ภาพรวมตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของชาวอินโดนีเซีย

ภาพรวมตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของชาวอินโดนีเซีย

ตลาดอุปกรณ์การแพทย์ของอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับการเติบโตที่สำคัญ โดยได้แรงหนุนจากจำนวนประชากรจำนวนมากและเพิ่มขึ้นของประเทศ ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น และความริเริ่มของรัฐบาลในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ

ขนาดตลาดและการเจริญเติบโต

– มูลค่าตลาด: ตลาดมีมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะยังคงเติบโตต่อไป โดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงสถานพยาบาลให้ทันสมัย

– อัตราการเติบโต: ตลาดคาดว่าจะเติบโตที่อัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ประมาณ 10-12% ในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับอุปกรณ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

– รายได้ที่คาดการณ์: รายได้ที่คาดการณ์ไว้สำหรับตลาดอุปกรณ์การแพทย์ในอินโดนีเซียคาดว่าจะสูงถึง 2.204 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2567

ไดรเวอร์ที่สำคัญ

1. ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น: ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่ให้กับการดูแลสุขภาพ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ
2. ประชากรสูงวัย: มีความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการจัดการโรคเรื้อรังและการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องมาจากจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น
3. ความชุกของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น: อุบัติการณ์ของโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด และความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ กำลังกระตุ้นให้เกิดความต้องการอุปกรณ์ในการวินิจฉัยและการรักษา
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพ: ความพยายามของรัฐบาลในการยกระดับและขยายสถานพยาบาล โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ด้อยโอกาส กำลังเพิ่มความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: นวัตกรรมในเทคโนโลยีทางการแพทย์และการนำอุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูงมาใช้มีส่วนทำให้ตลาดเติบโต

ส่วนสำคัญ

– อุปกรณ์การถ่ายภาพเพื่อการวินิจฉัย: รวมถึงเครื่อง MRI เครื่องสแกน CT เครื่องเอ็กซ์เรย์ และอุปกรณ์อัลตราซาวนด์ ส่วนนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดในตลาด

– อุปกรณ์การรักษาและการผ่าตัด: รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องดมยาสลบ และเครื่องมือผ่าตัด

– อุปกรณ์ติดตามผู้ป่วย: รวมถึงอุปกรณ์ เช่น เครื่อง ECG เครื่องวัดความดันโลหิต และเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

– วัสดุสิ้นเปลืองและของใช้แล้วทิ้ง: ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ เช่น กระบอกฉีดยา เข็ม สายสวน และถุงมือทางการแพทย์

– อุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกและข้อเทียม: รวมถึงข้อต่อเทียม อุปกรณ์จัดฟัน และอุปกรณ์ช่วยเหลือเกี่ยวกับกระดูกและข้ออื่นๆ

การตั้งค่าของลูกค้า

– ลูกค้าในอินโดนีเซียต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและล้ำสมัยซึ่งมีเทคโนโลยีขั้นสูง มีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ

– มีความต้องการสูงสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานและบำรุงรักษาง่าย รวมถึงอุปกรณ์ที่นำเสนอโซลูชันที่คุ้มค่า

– ความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง เช่น การจัดการโรคเบาหวานและสุขภาพหัวใจและหลอดเลือด กำลังขับเคลื่อนความต้องการอุปกรณ์พิเศษ

แนวโน้มตลาด

– เทคโนโลยีสุขภาพดิจิทัล: การนำเทคโนโลยีด้านสุขภาพดิจิทัลมาใช้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงอุปกรณ์สวมใส่ ระบบติดตามผู้ป่วยระยะไกล และโซลูชันการแพทย์ทางไกล ซึ่งช่วยให้การดูแลผู้ป่วยดีขึ้นและปรับปรุงผลลัพธ์ด้านการดูแลสุขภาพ

– การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน: การตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความสำคัญของการตรวจจับและการป้องกันโรคตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์ที่ติดตามและติดตามพารามิเตอร์ด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด และอุปกรณ์ทดสอบคอเลสเตอรอล

สถานการณ์พิเศษในท้องถิ่น

– ประชากรอินโดนีเซียจำนวนมากและเติบโตอย่างรวดเร็วนำเสนอทั้งความท้าทายและโอกาส โครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพที่กำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบท จำกัดการเข้าถึงบริการด้านการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ ทำให้เกิดความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ช่วยลดช่องว่างได้

– โมเดลการส่งมอบการดูแลสุขภาพที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น คลินิกเคลื่อนที่และการแพทย์ทางไกล ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมาก กำลังเกิดขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายเหล่านี้

ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจมหภาค

– การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับรายได้ที่ใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้การใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้คนมีทรัพยากรทางการเงินมากขึ้น พวกเขาจึงสามารถจ่ายค่าบริการด้านสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ดีขึ้น

– ความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการดูแลสุขภาพและขยายความครอบคลุมด้านการดูแลสุขภาพได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของตลาด

สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ

– กระทรวงสาธารณสุข: ควบคุมตลาดอุปกรณ์การแพทย์ในอินโดนีเซีย อุปกรณ์การแพทย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งชาติ (SNI) และได้รับการรับรองที่จำเป็นก่อนวางตลาด

– การรับรองฮาลาล: การได้รับใบรับรองฮาลาลอาจมีความสำคัญสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุจากสัตว์ เนื่องจากประชากรมุสลิมส่วนใหญ่

ความท้าทายของตลาด

– การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: การสำรวจภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้มาใหม่ การปฏิบัติตามมาตรฐานท้องถิ่นและการได้รับการอนุมัติที่จำเป็นอาจใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูง

– เครือข่ายการจัดจำหน่าย: การพัฒนาเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งหมู่เกาะอันกว้างใหญ่อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลและในชนบท

– การแข่งขัน: ตลาดมีการแข่งขันกัน โดยมีผู้เล่นทั้งในประเทศและต่างประเทศแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาด ความอ่อนไหวด้านราคาในหมู่ผู้บริโภคและผู้ให้บริการด้านสุขภาพเพิ่มความกดดันด้านการแข่งขัน

Products of HS-9018 (Instruments And Appliances Used In Medical, Surgical, Dental Or Veterinary Sciences (Including Electro-Medical And Sight-Testing); Parts Etc. Thereof)

สถิติการนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าสู่อินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 บ่งชี้ถึงแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการเปลี่ยนแปลงของตลาด จีนยังคงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด แม้ว่าส่วนแบ่งการตลาดจะลดลงเล็กน้อยก็ตาม สหรัฐอเมริกาและเยอรมนี ซึ่งก่อนหน้านี้มีความโดดเด่น ประสบปัญหาส่วนแบ่งการตลาดและมูลค่าการส่งออกลดลงอย่างเห็นได้ชัด

ในทางตรงกันข้าม อินเดีย ฝรั่งเศส และไทยกลายเป็นผู้เล่นหลักที่มีการเติบโตอย่างมากในการส่งออกไปยังอินโดนีเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากถึง 68.02% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเน้นถึงศักยภาพในการเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งในตลาดอินโดนีเซีย

การกระจายส่วนแบ่งการตลาดแสดงให้เห็นว่าการนำเข้าส่วนใหญ่มาจากประเทศที่อยู่ในรายชื่ออันดับต้นๆ ในขณะที่มูลค่าการนำเข้าทั้งหมดสะท้อนถึงความต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในอินโดนีเซีย

โดยรวมแล้ว แนวโน้มเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ผู้ส่งออกแบบดั้งเดิมยังคงมีบทบาทสำคัญ แต่ก็ยังมีโอกาสเพิ่มขึ้นสำหรับตลาดใหม่และตลาดเกิดใหม่ในการคว้าส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของอินโดนีเซีย

สำหรับผู้ส่งออกชาวไทย การปรากฏตัวของตลาดที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตอย่างมากบ่งชี้ถึงโอกาสที่ดีในการเจาะและขยายตลาดที่มีกำไรนี้

โอกาสของประเทศไทย

เมื่อพิจารณาจากการส่งออกของไทยไปยังอินโดนีเซียที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (+68.02% YTD) ผู้ส่งออกของไทยจึงมีโอกาสที่ชัดเจน ปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตนี้อาจรวมถึง:

– ราคาที่แข่งขันได้: ประเทศไทยอาจเสนอราคาที่แข่งขันได้เมื่อเปรียบเทียบกับผู้นำตลาดแบบดั้งเดิมเช่นสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี

– คุณภาพและความน่าเชื่อถือ: การปรับปรุงคุณภาพและความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์การแพทย์ไทยอาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ให้บริการด้านสุขภาพในอินโดนีเซีย

– ความสัมพันธ์ทางการค้า: ความสัมพันธ์ทางการค้าที่ดีระหว่างไทยและอินโดนีเซียอาจช่วยให้เข้าถึงตลาดได้ง่ายขึ้น

– วัสดุสิ้นเปลืองและของใช้แล้วทิ้ง: วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์คุณภาพสูงและคุ้มค่าจากประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดอินโดนีเซีย

ข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์

1. Leverage Growth: บริษัทไทยควรใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมในปัจจุบันและลงทุนในช่องทางการตลาดและการกระจายสินค้าเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในอินโดนีเซีย
2. มุ่งเน้นนวัตกรรม: การมุ่งเน้นอย่างต่อเนื่องในอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และคุ้มค่าสามารถช่วยให้บริษัทไทยสามารถแข่งขันกับผู้เล่นที่เป็นที่ยอมรับได้
3. สร้างความร่วมมือ: การร่วมมือกับบริษัทอินโดนีเซียในท้องถิ่นสามารถอำนวยความสะดวกในการเจาะตลาดและการกระจายสินค้าได้ดีขึ้น
4. การปฏิบัติตามกฎระเบียบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลของอินโดนีเซียเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. การวิจัยตลาด: ดำเนินการวิจัยตลาดอย่างละเอียดเพื่อทำความเข้าใจความต้องการและความชอบเฉพาะของผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของอินโดนีเซีย และปรับแต่งผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม

ผู้เล่นหลัก

– ผู้ผลิตในท้องถิ่น: ผู้ผลิตในท้องถิ่นที่โดดเด่น ได้แก่ PT เทเสนา อิโนวินโด, PT. เมก้า อันดาลัน กาลาซาน และ PT Deca Metric Medica

– บริษัทต่างประเทศ: บริษัทระดับโลกรายใหญ่ เช่น Siemens Healthineers, GE Healthcare, Philips Healthcare และ Medtronic มีบทบาทสำคัญในตลาดอินโดนีเซีย

บทสรุป

ตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ของอินโดนีเซียนำเสนอโอกาสในการเติบโตอย่างมาก โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น โครงการริเริ่มของรัฐบาล และจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีความท้าทายด้านกฎระเบียบและการจัดจำหน่าย แต่ศักยภาพของตลาดทำให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ