รายงานตลาดเชิงลึกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของสหราชอาณาจักร

สถานการณ์การนำเข้า-ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดที่รับผิดชอบ

การนำเข้า

ในปี 2023 สหราชอาณาจักรมีการนำเข้าเครื่องประดับ (รหัสพิกัด 71) มูลค่า 63,230.39 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากปี 2022 ร้อยละ 3.28 โดยมีการนำเข้าจากตลาดหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ คาซักสถาน 22.16%) สหรัฐฯ (15.01%) แคนาดา (10.55%) เยอรมัน (8.40%) และสวิสเซอร์แลนด์ (8.35%) โดยไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 23 มีส่วนบางตลาด 0.48% สินค้าที่มีการนำเข้าหลัก อาทิ ทอง (48,093.45 ล้านเหรียญฯ) แพลตินัม (5,229.92 ล้านเหรียญฯ) เงิน (3,503.72ล้านเหรียญฯ) รายละเอียดการนำเข้า ดังนี้

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

HS Code	คำอธิบาย	2565	2566	เพิ่ม/ลด (%)	แหล่งนำเข้า	นำเข้าจากไทย 2565
7108	Gold	42,230.86	48,093.45	13.88	คาซักสถานสหรัฐฯแคนาดา	62.62 ลำดับที่ 56
7110	Platinum	7,970.96	5,229.92	-34.39	South Africa สวิสเซอร์แลนด์ เบลเยียม	0.025 ลำดับที่ 38
7106	Silver	2,242	3,503.72	56.28	China คาซักสถาน Germany	0.017 ลำดับที่ 35
7113	Article of Jewellery and part	2,751.57	2,548.69	-7.37	สวิสเซอร์แลนด์ India UAE	253.95 ลำดับที่ 5
7112	Waste and Scrap of Precious metal	3,512.09	2,042.36	-41.85	สหรัฐฯ Germany Singapore	1.71 ลำดับที่ 36
7102	Diamonds	1,642.96	992.77	-39.57	สหรัฐฯ เบลเยีบม India	13.09 (2566) ลำดับที่ 8
7117	Imitation Jewellery	364.41	379.17	4.05	China France Germany	18.92 (2566) ลำดับที่ 6
7103	Precious and Semiprecious stones	256.41	205.82	-19.73	สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐฯ ไทย	20.79 (2566) ลำดับที่ 3
7116	Natural or Cultured Pearls	66.344	76.65	15.54	Germany เบลเยียม France	0.55 (2566) ลำดับที่ 14
7104	Synthetic or reconstructed stone	70.25	61.25	-12.80	India สหรัฐฯ เบลเยียม	1.79 ลำดับที่ 6
7115	Article of Precious Metal	62.61	45.33	-27.59	สหรัฐฯ Germany Ireland	0.057 (2566) ลำดับที่ 18
7114	Articles of goldsmith or silversmith	11.77	15.34	30.37	France เยอรมัน อิตาลี	0.67 (2566) ลำดับที่ 5
7118	Coin	9.9	12.67	27.50	สหรัฐฯ China Germany	0.0003 (2566) ลำดับที่ 23
7105	Dust and Powder of stones	20.37	8.75	-57.01	Israel China Ireland	0.0001 (2566) ลำดับที่ 16
7101	Pearls not strung	5.21	8.75	67.86	สวิสเซอร์แลนด์ Hong Kong สหรัฐฯ	0.0002 ลำดับที่ 12
7199	Precious Stone	0.257	2.49	869.32	Germany Italy Ireland	–
7107	Base Metals clad with silver	2.85	2.08	-26.94	Germany สหรัฐฯ Spain	–
7111	Base Metal or Silver, clad with gold, platinum	0.48	0.71	47.37	India Lebanon สหรัฐฯ	0.00004 ลำดับที่ 8
7109	Base Metal or Silver, clad with gold	0.73	0.35	-48.96	สหรัฐฯ Ireland Hong Kong	–
	การนำเข้ารวม	61,221.86	63,230.39	3.28		301.70

ที่มา : World Trade Atlas

การส่งออก

ในปี 2023 สหราชอาณาจักรมีการส่งออกเครื่องประดับ (รหัสพิกัด 71) มูลค่า 80,810 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลอดลงจากปี 2022 ร้อยละ 16.73 โดยมีการส่งออกไปยังตลาดหลัก 5 อันดับแรก ได้แก่ สวิสเซอร์แลนด์ (

30,402 ล้านเหรียญฯ) จีน (17,827 ล้านเหรียญฯ) ฮ่องกง (7,860 ล้านเหรียญฯ) อินเดีย (6,732 ล้านเหรียญฯ) และสหรัฐฯ (4,428 ล้านเหรียญฯ) โดยไทยเป็นคู่ค้าลำดับที่ 39 มูลค่า 1,789 ล้านเหรียญฯ สินค้าที่มีการส่งออกหลัก อาทิ ทอง (65,262 ล้านเหรียญฯ) แพลตินัม (6,418 ล้านเหรียญฯ) เงิน (2,792ล้านเหรียญฯ)

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

HS Code	คำอธิบาย	2565	2566	เพิ่ม/ลด (%)
7108	Gold	71,304.40	65,252.41	-8.48
7110	Platinum	9,588.51	6,418.83	-33.05
7113	Article of Jewellery and part	3,347.44	3,159.50	-5.61
7106	Silver	8,234.40	2,792.61	-66.08
7112	Waste and Scrap of Precious metal	2,650.16	2,106.63	-20.50
7102	Diamonds	1,238.87	181.92	-85.13
7115	Article of Precious Metal	248.67	45.33	-81.77
7103	Precious and Semiprecious stones	174.01	131.40	-24.48
7118	Coin	59.58	125.26	110.23
7117	Imitation Jewellery	105.64	101.54	-3.88
7114	Articles of goldsmith or silversmith	22.48	31.68	40.92
7104	Synthetic or reconstructed stone	35.76	27.14	-24.10
7116	Natural or Cultured Pearls	13.79	12.29	-10.87
7101	Pearls not strung	5.51	10.55	91.47
7105	Dust and Powder of stones	15.76	10.51	-33.31
7107	Base Metals clad with silver	4.52	2.69	-40.48
7199	Precious Stone	1.55	1.62	4.51
7109	Base Metal or Silver, clad with gold	0.49	0.53	8.16
7111	Base Metal or Silver, clad with gold, platinum	0.44	0.43	-2.27
	การส่งออกรวม	97,052.03	80,810.12	-16.73

ที่มา : World Trade Atlas

แนวโน้มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ปี 2567 ในตลาดที่รับผิดชอบ

ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ ที่ค่าครองชีพในสหราชอาณาจักรเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมารวมถึงอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้ผู้คนใช้จ่ายเฉพาะสิ่งของจำเป็น แต่ตลาดเครื่องประดับก็ยังคงเติบโตจากตลาดเครื่องประดับสำหรับเจ้าสาว และการกลับมาของการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่ช่วยให้ตลาดอัญมณีและนาฬิกาเติบโตในเชิงบวก

จากการศึกษาโดย Mintel พบว่า ในขณะที่ผู้บริโภคชาวสหราชอาณาจักรต้องเผชิญกับวิกฤตค่าครองชีพในขณะนี้ ผู้บริโภคพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายโดยลดการซื้อสินค้าไม่จำเป็น โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าระดับกลาง (mid-market) และแบรนด์อิสระ ดังนั้น ผู้ค้าปลีกต้องมีช่องทางจำหน่ายออนไลน์ที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับการเสนอประสบการณ์การช็อปปิ้งในร้านค้าเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ใช้จ่าย อย่างไรก็ดี ในส่วนของตลาดอัญมณีและนาฬิการะดับ (high-end) ในสหราชอาณาจักรนั้น ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากผู้บริโภคที่มีฐานะยังคงซื้อเครื่องประดับและนาฬิกาแบรนด์หรู (high-end) โดยมองว่าสินค้า high-end เป็นทรัพย์สินมีค่า นอกจากนี้ Mintel ยังพบว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainable) มากขึ้น โดยผู้บริโภคต้องการความโปร่งใสในที่มาของเพชรและอัญมณี

ส่วนแบ่งการตลาดอัญมณีและนาฬิกาของสหราชอาณาจักร:

– เครื่องประดับโลหะ (metal jewellery) มีส่วนแบ่งตลาดประมาณ 63%

– 27% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรมีการซื้อนาฬิกาในช่วงห้าปีที่ผ่านมา

– 55% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรซื้อต่างหูในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

– 23% ของผู้ที่ซื้อนาฬิกาซื้อจากร้านค้าปลีก (specialist retailer)

– 78% ของผู้บริโภคในสหราชอาณาจักรเชื่อว่าแบรนด์เครื่องประดับ/นาฬิกาที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนัก มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับแบรนด์ใหญ่

– ตลาดเครื่องประดับและนาฬิกาในสหราชอาณาจักรยังมีการเติบโตในเชิงบวก โดยความเชื่อมั่นในการจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ร้านค้าปลีก (Physical Store) ยังคงเป็นช่องทางสำคัญในการจำหน่าย

เทรนด์การบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับในตลาดที่รับผิดชอบ

เทรนด์	ภาพประกอบ
1. ไข่มุกเม็ดโต
2. แหวนค็อกเทล (Cocktail Ring)
3. ตุ้มหูยาวระดับไหล่ (Shoulder-Skimming Earrings)
4. กำไลข้อมือชิ้นใหญ่ (Chunky Cuffs)
5. เครื่องประดับรูปดอกไม้ (Floral Moments)
6. สร้อยคอแบบห่วง(Chunky chain necklaces)
7. เครื่องประดับเงิน
8. เข็มกลัด

ที่มา: เว็บไซต์ Who What Where

โอกาสของอัญมณีและเครื่องประดับไทยในตลาดที่รับผิดชอบ

สินค้าเครื่องประดับและอัญมณีของไทยนั้น ยังคงมีศักยภาพในตลาดสหราชอาณาจักร เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและดีไซน์สวยงาม แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากวิกฤตเศรษกิจในสหราชอาณาจักรขณะนี้ ได้ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องลดค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ตลาดสินค้าระดับกลางและแบรนด์อิสระ มากกว่าสินค้าระดับ Hi-end ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะมีการพัฒนาดีไซน์อย่างต่อเนื่องและรักษาคุณภาพของสินค้าเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดนี้ โดยเฉพาะในตลาดสินค้าอัญมณีระดับ Hi-end

————————————

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy (Thai Trade Center) - London

กันยายน 2567