รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนพฤศจิกายน 2566

A.ด้านการค้า

1.การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม

1.1.ในเดือนพฤศจิกายน 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 60.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 โดยมูลค่าการส่งออก 31.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.5 และมูลค่าการนำเข้า 29.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (5.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.1) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (4.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.2) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.4) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (2.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.2) และรองเท้า (1.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.5)

สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (8.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0) ผ้าผืน (1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.9) เหล็กและเหล็กกล้า (1.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8) และโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (907.1 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.0)

1.2.ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566

1.2.1.ปริมาณการค้า

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 619.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมูลค่าการส่งออก 322.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 และมูลค่าการนำเข้า 296.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 10.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 ส่งผลให้เกินดุลการค้าประมาณ 25.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 1: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับโลก

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2.2.สินค้าสำคัญ

สินค้าส่งออกสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (51.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (48.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.7) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (39.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.5) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม (30.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.3) และรองเท้า (18.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.6)

สินค้านำเข้าสำคัญในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566 ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (79.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (37.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.4) ผ้าผืน (11.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.2) เหล็กและเหล็กกล้า (9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 14.0) และเม็ดพลาสติก (8.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 23.3)

1.2.3. ตลาดที่สำคัญ

ตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของเวียดนาม ได้แก่ สหรัฐอเมริกา (87.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.2) จีน (55.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2) เกาหลีใต้ (21.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 4.1) ญี่ปุ่น (21.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.9) และเนเธอร์แลนด์ (9.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.1) ไทยเป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนามในอาเซียน (6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.8) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (4.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.6)

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม ได้แก่ จีน (100.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.9)
เกาหลีใต้ (47.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 17.5) ญี่ปุ่น (19.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.2) ไต้หวัน (16.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 19.8) และสหรัฐอเมริกา (12.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.5) ในอาเซียน ไทยเป็นตลาดนำเข้าที่ใหญ่อันดับ 1 ของเวียดนาม (10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.1) รองลงมาคืออินโดนีเซีย (7.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.3)

ตาราง 2: สถิติการนำเข้าตามตลาดหลักของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2566

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

2. การค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

2.1.ในเดือนพฤศจิกายน 2566

จากสถิติของกรมศุลกากรของเวียดนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2566 การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.5 เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม 2566 โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 603.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5 และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 979.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 13.1

สินค้าส่งออกไปไทย

• สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (93.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.3) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (65.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 56.9) น้ำมันดิบ (59.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.3) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (56.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.5) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ(49.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7)
• สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แร่และผลิตภัณฑ์แร่ (151,094 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 225.3) พริกไทย (3.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.4) ถ่านหิน (511,336 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.0) ผลิตภัณฑ์จากสารเคมี (34.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.7) และสารเคมี (3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7)

สินค้านำเข้าจากไทย

• สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (111.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.2) ชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ (87.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.2) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (80.0 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8) ยานพาหนะ (รถยนต์) (77.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดงร้อยละ 32.7) และเม็ดพลาสติก (57.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6)
• สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas) (3.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 200.5) ปุ๋ย (860,676 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 95.5) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นๆ (14.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 93.0) สายไฟฟ้าและสายเคเบิลหุ้มฉนวน (10.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 85.1) และกล้องภ่ายรูป กล้องวิดีโอ และชิ้นส่วนต่างๆ (3.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.6)

2.2.ในช่วงมกราคม – พฤศจิกายน 2566

2.2.1.ปริมาณการค้า

การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 17.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.8 ของการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทั้งหมดโดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.1 ของการส่งออกทั้งหมด และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 10.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.6 ของการนำเข้าทั้งหมด ส่งผลให้ขาดดุลการค้าประมาณ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 3: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

2.2.2.สินค้าหลัก

2.2.2.1 สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (940.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน (873.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.7) ยานพาหนะการขนส่ง ชิ้นส่วน อุปกรณ์และส่วนประกอบ (668.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5) น้ำมันดิบ (666.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 16.8) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (552.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5) 

– สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว(31.6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 342.7) น้ำมันทุกชนิด (4.1 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 88.2) อัญมณี โลหะมีค่า และผลิตภัณฑ์ (4.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.2) รองเท้า (90.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 45.3) และสารเคมี (67.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 40.0)

2.2.2.2 สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565) ยานพาหนะ (รถยนต์) (1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 11.1) เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและส่วนประกอบ (830.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 12.7) น้ำมันทุกชนิด (749.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 31.0) และชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์รถยนต์ (647.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 28.9) 

– สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปุ๋ย (5.4 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 100.3) ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ (69.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6) ยาฆ่าแมลงและวัตถุดิบ (46.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0) ข้าวโพด (20.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0) และคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ (1.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5)

B.การลงทุน

1. 1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment-FDI) ในเวียดนาม

จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (Vietnam’s Ministry of Planning and Investment) ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2566 ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 28.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โดยมีโครงการใหม่จำนวน 2,865 โครงการ รวมมูลค่า 16.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 42.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565 โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 1,152 โครงการ รวมมูลค่า 6.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 32.1 และโครงการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 3,166 โครงการ รวมมูลค่า 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.4

ตาราง 4:  สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 ตาราง 5: ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

 ตาราง 6: จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

2. การลงทุนของไทยในเวียดนาม

2.1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 พฤศจิกายน 2566 บริษัทไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 680.01 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงการใหม่จำนวน 54 โครงการ มูลค่า 470.34 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 13 โครงการ มูลค่าเพิ่มประมาณ 172.89 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่นักลงทุนไทยซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 42 โครงการ มูลค่า 36.78 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 9 จาก 110 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

2.2 การลงทุนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 พฤศจิกายน 2566) ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 143 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 733 โครงการ มูลค่า 14.0 พันล้านเหรียญสหรัฐ

***********************************